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微型次元刀没入那人眉心的时候，那家伙脸上放肆的笑容一络，定格在脸上，嘴里嚣张的笑声也嘎然而止，接着，在周围人惊恐的尖叫声中，此人向天台外一扑，顿时扑出了天台边沿。Alex Russo（赛琳娜·戈麦斯 Selena Gomez 饰）和法力高强但处于叛逆期的年轻魔法师Billie (贾尼斯·黎恩·布朗 Janice LeAnn Brown 饰) 出现求助，打乱Justin（大卫·亨瑞 David Henrie 饰）的平静生活。
  但是为了保护魔法师世界的未来 ，Justin决定“出山”，训练并教导Billie好好运用魔法。